Financiamiento

La GERPRODE pone a la disposición de los interesados los servicios de la Unidad de Finanzas Corporativas (FINCORP)

Tiene como misión el apoyar el desarrollo del sector público, privado y de los mercados de capital de los países miembros del BCIE, a través de soluciones financieras innovadoras que faciliten la inversión, el otorgamiento de crédito y la multiplicación de sus recursos, con el fin de contribuir al desarrollo económico sostenible de la región. Sus gestiones promueven la consolidación de los mercados financieros regionales al mismo tiempo que se estimula la movilización de recursos extranjeros a Centroamérica.

Las áreas funcionales de FINCORP son:

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURACIÓN

DISTRIBUCIÓN

-Identificar y desarrollar clientes y productos que atraigan recursos financieros para el desarrollo de
la región.

-Apoyo a oficinas del BCIE en cada país en la identificación y contacto
con los clientes.

-Revisión, análisis y clasificación de
la información proveniente del
cliente.

-Estructuración de propuestas novedosas de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes a nivel regional.

-Análisis, estructuración y negociación de la Carta Mandato y Hoja de Terminos y Condiciones, conforme al producto que atienda las necesidades del cliente.

-Identificación y análisis del prospecto participante.

-Reparación y remisión de Teaser e Info Memo.

-Recepción de Carta de compromiso.

-Negociación de Contratos de Participación.

-Facilitación y coordinacion de "Road shows" y "Bank meetings".

A Los productos y servicios que se ofrecen, promueven y apoyar el desarrollo del sector público y privado a través de esquemas de financiamiento no tradicionales, los que a continuación se detallan:

PRODUCTOS DE DEUDA

-Oferta de Títulos Pública
-Oferta de Títulos Privada
-Préstamos Sindicados
-Deuda Subordinada
-Derivados de Deuda

PRODUCTOS DE CAPITAL

-Oferta Pública Inicial
-Oferta Pública Secundaria
-Oferta de Capital Privado
-Derivados de Capital

TITULARIZACIONES

-Hipotecas Residenciales
-Hipotecas Comerciales
-Rentas Fijas
-Derivados Sintéticos

FUSIONES & ADQUISICIONES (M&A)

-Transacciones Públicas
-Transacciones Privadas
-Operaciones Apalancadas
-Reestructuración Estratégica
-Valuación Justa (Fairness Options)
-Valuación no Solicitada (Pitch)

ASESORIA ESTRATEGICA & GESTION

-Reestructuración de Deuda
-Manejo de Riesgo y Diversificación
-Asesoría de Rating
-Gestión de Fondos de Individuos y FP
-Gestión de Fondos de Inversión
-Salvataje y Reestructuración
-Coberturas y Garantías
-Vehículos de Propósitos Especiales. (VPE)

Adicionalmente, dentro de la Unidad de Finanzas Corporativas, se apoyarán las operaciones de Comercio Exterior a través de la formalización de un Programa Institucional cuyo enfoque será de promover el aumento y la diversificación de la oferta exportable e importable de bienes y servicios de los países centroamericanos que generan competitividad en la producción regional a través de financiamiento de operaciones de comercio exterior.

Iniciativas como el Programa Fácil buscarán apoyar el segmento de Comercio Exterior Regional a través de la provisión de garantías a bancos comerciales internacionales y la emisión de cartas de crédito, asumiendo el riesgo de instrumentos comerciales emitidos por bancos de la región ( bancos emisores), y la financiación directa a bancos de la región en forma de anticipos a corto plazo con el fin que ofrezcan préstamos a compañías locales para actividades relacionadas con el comercio exterior.